Konfiguréieren vun Excel 2010 Pivot Tabel

by Tim Perdue

01 vun 15

Final Resultat

Dëst ass de Resultat vun dëser Schrëtt Schrëtt Tutorial - Klickt op d'Bild fir eng vollstänneg Versioun ze gesinn.

Et gouf eng Lück tëscht Microsoft Excel an Top-Business Business Intelligenz (BI) Plattformen fir vill Joren. D'Microsoft Excel 2010 Pivot Table Enhänzunge mat e puer anere BI-Funktiounen hunn et e realen Konkurrenten fir Enterprise BI gemaach. Excel ass traditionell fir eng Standalone Analyse an déi Standard-Tool benotzt ginn, déi all hir endgülteg Reports exportéiert. Professionell Business Intelligenz ass traditionell reservéiert fir SAS, Business Objects a SAP.

Microsoft Excel 2010 (mat der Excel 2010 Pivot Table) zesumme mat SQL Server 2008 R2, SharePoint 2010 an dem gratis Microsoft Excel 2010-add-on "PowerPivot" huet zu enger High-End-Business Intelligenz an Berichterstellungsléisung gefeiert.

Dëst Tutorial huet e richtege Szenario mat engem Excel 2010 PivotTable verbonne mat enger SQL Server 2008 R2-Datenbank mat engem einfachen SQL-Query. Ech benotzen och Slicer fir Visual Filtering, wat nei zu Excel 2010 ass. Ech wäert méi komplexe BI Techniken benotze fir iwwer Data Analysis Expressions (DAX) an PowerPivot fir Excel 2010 an nächster Zukunft ze iwwerdenken. Déi lescht Optioun vum Microsoft Excel 2010 kann e reelle Wäert fir Är Benotzergemeinschaft ginn.

02 vun 15

Insert Pivot Table

Setzt Är Mauszeeche genau wou Dir Är Pivot-Tabelle wëllt an klickt op Insert | Pivot Table.

Dir kënnt eng Pivot Table in enger neier oder existenter Excel-Aarbechter setzen. Dir wëllt Är Cursor opruffen fir e puer Zeilen aus der Spëtzt ze positionéieren. Dëst wäert Iech Plaz fir eng Header oder Firma Informatioun ginn, wann Dir de Workheetsheet deelt oder et ausdréckt.

Öffne en nei oder existent Excel 2010 Aarbechtsmembre an klickt op d'Zelle wou Dir déi lénks Säit vun der Pivot Table wëllt.
Klickt op de Fichier Insert a klick op de PivotTable drop an de Tabellen section. PivotTable wielen. Dëst lancéiert de Formulär Dialog PivotTable erstellen.

03 vun 15

Verbannen Pivot Table zu SQL Server (oder aner Datebank)

SQL-Ufroën erstallt a fänkt dann mat SQL Server un, fir d'Verbindungsdateien String an der Excel-Tabelle ze verbannen.

Excel 2010 kënnen Daten aus all grousse RDBMS (Relational Database Management System) Providere kréien. SQL Server Treiber solle fir d'Connection parallele ginn. Awer all gréisser Datebank Software maachen ODBC (Open Database Connectivity) Treiber fir Iech z'erreechen fir d'Verbindung ze maachen. Iwwerpréift hir Websäit wann Dir ODBC-Treiber wëllt eroflueden.

Am Fall vun dësem Tutorial, ech verbinde mat SQL Server 2008 R2 (SQL Express gratis Versioun).

A - De Formulär PivotTable erstellen ass deen éischte Formulaire fir d'Verbindung mat SQL Server z'ënnerstëtzen. Wielt "Uwendung vun enger externer Datenquelle" a klickt op d'Schaltfläche Wielt wielen. Lass de Standuert wou den Pivot Table gëtt platzéiert, ausser Dir wëllt e neie Arbeitsblatt erstellen an et da plënneren.
B - D'Existing Connections Form list all Verbindungen an der aktueller Aarbechtsmabo, op Ärem Computer an dem Netz deen Dir am Moment verbonne mat. Existéiert Verbindungen sinn eigentlech just Textdateien mat der Verbindungsinformatioun, déi néideg ass fir op eng spezifesch Datenquelle ze kommen. An onsem Fall wäerte mir eng nei Datenquelle kreéieren. Klickt op de Knäppchen fir Méi Knäppchen.
C - Klickt op de New Source Button lancéiert den Assistenznitt vum Data Connection.
D - Gitt Microsoft SQL Server aus a klickt duerno weider.
E - Gitt den ServerName an ugemellt mat of. Wielt déi richteg Authentifikatiounsmethode. Wann Dir net sécher sidd, wéi eng Methode benotzt gëtt, kontaktéiert Är Datenbankadministratioun.
- Windows Authentifizéierung benotzen: Dës Methode benotzt Ären Netzdialog fir Zougang zu SQL Server-Datenbanken.
- Benotzt de folgend Benotzernumm a Passwuert: Dës Methode gëtt benotzt wann de SQL Server mat Standalone Benotzer fir Zougang zu Datenbanken konfiguréiert ass.
F - An dësem Schrëtt gi mir eis e Table als Plazhalter. Mir ginn dës Tabelle mat kuerzen SQL ersat, deen genau d'Daten déi mir wëllen an der Excel Aarbechtsmappe bidden.
- Wielt déi Datenbank déi Dir verbitt. An dësem Beispill si mir mat der AdventureWorks-Beispiller-Datebank vu Microsoft ugebonnen. Kuckt de Verband mat enger spezifescher Tabelle un a wielt de éischten Dësch. Vergiesst net datt mir Daten aus dëser Tabelle erausfuere kënnen.
- Klickt Schluss, deen de Wizard zougemaach huet an zréck op d'Aarbechtsmembre. Mir wäerten d'Plazhaler-Tabelle fir eis SQL Query unzefroen.

Dir kënnt zeréck an d'Form vun PivotTable erstellen (A). Klickt op OK.

04 vun 15

Pivot Table Temporär verbonne mat SQL Table

PivotTable ass mat SQL Server mat der Plazhalter-Tabelle verbonnen.

Zu dësem Zäitpunkt hutt Dir eng Plaz mat der Plazhalter-Dësch an Dir hutt en eidel PivotTable. Dir kënnt op der Säit lénks sinn den PivotTable wäerte sinn a riets ass et eng Lëscht vu verfügbaren Felder.

05 vun 15

Open Connection Properties

Open Connection Properties Form.

Ier mer eis Daten fir de PivotTable wielen, brauche mer d'Verbindung mat der SQL-Query ze änneren. Gitt sécher datt Dir op der Opazités- a Regiounen klickt a klickt op Change Data Source drop aus der Rubrik "Dateschutz". Äntwerte Connexioun.

Dëst hëlt d'Formulair Connection Properties op. Klickt op de Tab "Definition". Dëst weist d'Verbindungsinformatioun fir déi aktuell Verbindung mat SQL Server. Si referenzéiert eng Verbindungsdatei, d'Donnéeën sinn tatsächlech an der Tabelle benotzt.

06 vun 15

Update Connection Properties Mat Query

Tabelle änneren op SQL-Query.

Ändert den Commandentyp vun Tabelle op SQL an überschreiwt de bestehende Command Text mat Ärem SQL Query. Hei ass d'Abfrage déi ech aus der AdventureWorks Beispiller-Datenbank erstallt hunn:

SELECT Sales.SalesOrderHeader.SalesOrderID,
Sales.SalesOrderHeader.OrderDate,
Sales.SalesOrderHeader.ShipDate,
Sales.SalesOrderHeader.Status,
Sales.SalesOrderHeader.SubTotal,
Sales.SalesOrderHeader.TaxAmt,
Sales.SalesOrderHeader.Freight,
Sales.SalesOrderHeader.TotalDue,
Sales.SalesOrderDetail.SalesOrderDetailID,
Sales.SalesOrderDetail.OrderQty,
Sales.SalesOrderDetail.UnitPrice,
Sales.SalesOrderDetail.LineTotal,
Production.Product.Name,
Sales.vIndividualCustomer.StateProvinceName, Sales.vIndividualCustomer.CountryRegionName,
Sales.Customer.CustomerType,
Production.Product.ListPrice,
Production.Product.ProductLine,
Produkter.ProductSubcategory.Name AS ProduktCategory
FROM Sales.SalesOrderDetail INNER JOIN Sales.SalesOrderHeader ON
Sales.SalesOrderDetail.SalesOrderID = Sales.SalesOrderHeader.SalesOrderID
INNER JOIN Production.Product ON Sales.SalesOrderDetail.ProductID =
Produkter.Product.ProductID INNER JOER Sales.Customer ON
Sales.SalesOrderHeader.CustomerID = Sales.Customer.CustomerID AND
Sales.SalesOrderHeader.CustomerID = Sales.Customer.CustomerID INNER JOIN
Sales.vIndividualCustomer op Sales.Customer.CustomerID =
Sales.vIndividualCustomer.CustomerID INNER JOIN
Produktioun.ProductSubcategory ON Production.Product.ProductSubcategoryID =
Produkter.ProductSubcategory.ProductSubcategoryID

Klickt op OK.

07 vun 15

Connecting Reception Warnung

Klickt op Jo op Connection Warning.

Dir kritt eng Microsoft Excel Warnung Dialogbox. Dëst ass wéinst der Verännerung vun der Verbindungsinformatioun. Wann mir ursprénglech d'Verbindung erstallt hunn, huet d'Informatioun an enger externer .ODC-Datei (ODBC Data Connection) gespaart. D'Donnéeën an der Aarbechter goufen déi selwecht wéi d'.ODC-Datei bis mer geännert goufen vun engem Table Commandtyp op SQL-Kommando-Typ an der Etapp # 6. D'Warnung schreift Iech datt d'Donnée net méi an der Synchronitéit gëtt an d'Referenz op d'extern Datei an der Aarbechtsmembros wäert ofgeholl ginn. Dëst ass OK. Klickt op Jo.

08 vun 15

Pivot Table ass mat SQL Server verbonne mat dem Query

PivotTable ass fäerdeg fir Iech Daten ze addelen.

Dëst fënnt zeréck an d'Excel 2010 mat engem eidel PivotTable. Dir kënnt gesinn datt d'verfügbare Felder elo ënnerschiddlech sinn an déi Felder an der SQL-Ufro ugemellt sinn. Mir kënnen elo un Felder beim PivotTable fügen.

09 vun 15

Fiert Felder fir Pivot Table

Felder op PivotTable setzen.

An der PivotTable Field List zitt ProduktCategory op Row Labels area, OrderDate zu Column Labels Fläsch an TotalDue to Values. De Bild weist d'Resultater. Wéi Dir gesitt, ass dat Datum dat individuell Dates gemaach, sou datt de PivotTable eng Kolonn fir all eenzegen Datum huet. Glécklech huet Excel 2010 e puer Funktiounen erstallt fir eis z'erreechen Felder ze organiséieren.

10 vun 15

Gruppéierung fir Date Felder

Fügt Gruppéierungen fir dat Datum.

D'Gruppéierungsfunktion erlaabt eis Datesen an Joeren, Méint, Véirel, etc. z'organiséieren. Dëst wäert hëllefen d'Daten ze summéieren an et méi einfach fir de Benotzer ze interagéieren. Klickt op eng vun den Datumkalenner a klickt Gruppen, déi d'Gruppéierungsform vereinfacht.

11 vun 15

Gruppéieren duerch Wäerter wielen

Gruppéieren Elementer auswielen fir dat Datum.

Ofhängeg vun der Zort vun Daten Dir sidd Gruppéierunge wäert dës Form nach e bësschen anescht uginn. Excel 2010 kënnt Dir Dates, Zuelen an ausgewielte Textdaten gruppéieren. Mir sinn Gruppéierung OrderDate an dësem Tutorial sou datt de Formulaire Optiounen iwwer aktuell Gruppéierungen.

Klickt op Mounts a Joren a klickt op OK.

12 vun 15

Pivot Table gruppéiert vu Joer a Méint

Datum Felder gi vu Joer a Méint gruppéiert.

Wéi Dir am Bild uewen gesäit, sinn d'Donnéeën zënter dem Joer gréisstendeels, a sinn dann de Mount. Jiddereen huet e Plus-Minus-Zeechen, deen Iech erlaabt a réckgänge kënnt abhängig wéi Dir déi Donnéen gesinn wëllt.

An dësem Punkt ass de PivotTable relativ nëtzlech. Jiddwer vun den Felder kënne gefilmt ginn, awer de Problem ass et kee visuellen Hinweis wéi den aktuelle Stand vun de Filters. Et brauch och e puer Klick fir d'Sicht ze änneren.

13 vun 15

Insert Slicer (Neier an Excel 2010)

Add Slicers op PivotTable.

D'Slicer ginn nei an der Excel 2010. D'Slicer sinn am Prinzip e gläichzäiteg visuell Filters vun den existenten Felder a Schreifend Filter Filter am Fall wou den Element wou Dir Filteren wëllt opmaachen, ass net an der aktueller PivotTable View. Dëse schéine Saach iwwert Slicer ass e ganz einfach fir de Benotzer d'Sicht vun den Donnéeën am PivotTable ze änneren an och visuell Indicateuren wéi den aktuelle Stand vun de Filters z'erreechen.

Fir Slicer ze insertéieren, klickt op d'Opmaache an op d'Klickt op Slicer Insert vun der Sort & Filter Section. Gitt Insert Slicer aus. Iwwerpréift esou vill vun de Felder wéi Dir wëllt. An eisem Beispill hunn ech nach Joer, LandRegionName an ProductCategory hinzugefügt. Dir musst d'Slicer positionéieren wou Dir se wëllt. Standard ginn all d'Wäerter gewielt, wat heescht datt et keng Filter hunn.

14 vun 15

Pivot Table Mat User Friendly Slicers

D'Slicer maachen et méi einfach fir d'Benotzer fir PivotTables ze filteren.

Wéi Dir gesitt, sinn d'Slicer all Daten ausgewielt. Et ass ganz kloer fir de Benotzer genee wat Daten an der aktueller Sicht vum PivotTable sinn.

15 vun 15

Wielt Wäerter aus Slicer Wéi eng Aktualiséierung Pivot Table

Gitt Kombikatioun vu Slicer fir d'Iwwerbléck vun Daten z'änneren.

Klickt op verschidde Kombinatioune vu Wäerter an kucke wéi d'Sicht vum PivotTable verännert. Dir kënnt typesch Microsoft klickt an d'Slicers benotzt, wat heescht, wann Dir Kontrolle + Klickt benotze fir méi Wäerter ze maachen oder Äert Shift + klickt fir eng Rei vu Wäerter ze wielen. All Slicer weist d'gewielte Wäerter aus, déi e ganz kloer kloer maachen wat den Zoustand vum PivotTable sinn. Dir kënnt d'Stiler vun de Slicer änneren wann Dir wëllt klickt op d'Quick Styles drop op der Rubrik Slicer op der Registerkarte "Optionen".

D'Einféierung vun Slicer huet d'Usability vun PivotTables verbessert an huet Excel 2010 méi no bei der professionneller Business Intelligenz-Tool verschéckt. PivotTables hunn e bësse bëssen an der Excel 2010 verbessert an wann et mam neie PowerPivot kombinéiert eng ganz héich Leeschtung vun der analytescher Ëmwelt gëtt.